Desde la partida de las legiones romanas, los dioses parecen haber abandonado a los hombres y tierras de Alba. Y este antiguo reino es ahora presa de guerras feroces e incesantes. Sin embargo, el hechicero Merlín busca incansablemente restablecer la armonía. Para ello, tendrá que encontrar finalmente un rey capaz de poner fin a las disputas internas entre los Siete Reinos. Un rey capaz también de restablecer viejas creencias ante el surgimiento de una nueva religión. Mientras las batallas se libran en las tierras del rey Leodan, la sacerdotisa Nimue siente que el momento se acerca. Pronto, un hombre llevará a Inglaterra a una nueva era: Arthur.